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科林电气研究报告:配网行业老兵早期布局分布式光伏迎拐点

发布时间:2022-07-31 13:44:12 来源:火狐全站APP官网登录 作者:火狐大厅登录

  公司成立于 2000 年,成立初期主要从事微机继电保护和综合自动化系统的生产、销 售和服务;其中 KLD-700 配网自动化系统获国家科技创新基金,2003 年开始逐渐 将产品线拓宽至真空断路器、高端用电采集、及一次设备;2008 年开始逐步完善智 能电网从配电、变电、用电多元产品线,在稳固河北市场之后将市场拓宽至全国。 同年,欧盟降低光伏行业政策扶持力度,2011 年美国和欧盟掀起对中国光伏企业的 “双反”调查,公司在行业低点逆势布局,2010 年成立专业团队,对光伏发电核心 部件逆变器进行自主研发,产品列入逆变器“领跑者计划”,2015 年开始小批量推 广分布式光伏发电产品。2011 年公司在销售中心下成立了国际部,开始接触国际市 场,以智能电能表类产品为主推产品,在巴基斯坦、孟加拉、阿联酋、伊朗,非洲 的尼日利亚、肯尼亚等国家进行了业务接触。

  五位实控人两位自电力行业电业局出身,三位加入公司前从事电力自动化产品软硬 件的开发工作、供职于冶金设计研究员及飞机制造厂。公司的实际控制人是张成锁、 李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏等 5 位自然人股东。张成锁始终为第一大股东, 并担任公司董事长,李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏一直担任公司董事、监事或 高级管理人员,上述五人实际控制公司的生产经营。张成锁先生 1981 至 2000 年就 职于石家庄电业局调度所,负责电力调度自动化工作;2000 年创办公司,李砚如先 生同时于 2000 年自石家庄电业局调度所加入公司;屈国旺先生 1992 年至 2000 年 就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所,主要从事电力系统自动化产品的软 件、硬件开发工作,2000 年加入公司,从事产品的软、硬件设计及技术管理工作, 为 JB/T 10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一;董彩宏女士 1989 年至 2000 年就职于河北省冶金设计研究院,2000 年加入公司,要负责综自 事业部、成套事业部和采购中心的管理工作,邱士勇先生 1991 年至 2000 年就职 于石家庄飞机制造厂,2000 年加入公司。

  成立多级公司引入投资者筹备分布式光伏整县推进跑马圈地。公司 2018 年与河北 日尚新能源科技有限公司合资成立了石家庄科林新能源科技有限公司,公司持股比 例 60%,河北日尚持股 40%,并通过科林新能源科技有限公司控股三级子公司灵寿 县科林新能源科技有限公司、赵县科林新能源科技有限公司和罗山县科林兴盛新能 源科技有限公司分别负责河北和河南的光伏电站运营业务,其中二级子公司科林新 能源 2020 年营收 236.97 万元,净利润 36.85 万;灵寿县科林新能源科技有限公司 2020 年营收 996.3 万,净利润 208.4 万。由于分布式光伏前期垫资较大,成立子公 司有利于引入投资者迅速跑马圈地,同时子公司有限责任,如新进行业出现变化有 利于同上市公司隔离风险,保护主业稳健经营。(报告来源:未来智库)

  二次设备起家,产品线逐步拓宽至智能电网全产品线。公司自成立以来一直专注于 智能电网业务领域,从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分 布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务,产品涵盖一次设备和二 次设备,是行业内少数产品线较为齐全的企业之一。公司成立初期主要以微机继电 保护及综合自动化产品生产、销售、服务为主,聚焦在二次设备,由于二次设备综 合应用了计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等,这些技术与传统电力技 术结合,具有跨学科的特点,对技术要求较高,产品毛利较高,此后公司逐步将产 品线拓宽至一次设备,并开始着力研发一二次融合设备,将智能电网所用的新一代 高低压开关及成套设备作为公司重点发展的方向,在此领域不断深耕,形成了以高 低压开关及成套设备为基本盘,智能变电、配电、用电齐发展的全产品线布局企业。

  高低压开关及成套设备稳定增长,市占率逐步提高。从公司各板块业务营收看,高 低压开关及成套设备自 2015 年起保持稳定增长,主要系公司利用一二次设备融合 的技术优势加上此前持续在二次设备积累的品牌优势和销售渠道推广一次设备,形 成正反馈循环,营收稳步增长,2015-2020 年 CAGR 26.72%。从行业角度看,同时 期内,国家电网高低压开关及成套设备招标量每年基本持平,2015-2019 年高压开 关柜招标 CAGR-6%,环网柜招标 CAGR-11.78%,柱上断路器招标 CAGR-3.27%, 说明公司高低压开关及成套设备业务市占率逐步提高。

  智能配网业务 2018 年起爆发,近 3 年复合增速 18.65%。智能电网配电设备 2018 年 营收同比增长 176.54%,2017 年底国家发改委印发了《关于制定地方电网和增量配 电网配电价格的指导意见》,2018 年公司配电智能化业务随增量配电网改革带来的 行业增长一同爆发,2019 年启动的泛在电力物联网建设同时加大了对配网侧二次设 备的投资,公司凭借技术优势,2018-2020 年营业收入 CAGR 18.65%。

  智能变电用电招标平稳,紧跟行业变化。公司变电产品分拆分自公司最早布局的综 合自动化系统,技术和行业积累相对深厚,同时期招标也相对平稳,近年无较大技 术变革,公司营收和电网招标基本保持一致,2015-2020 年智能用电业务 CAGR 5.28%,智能变电业务 CAGR 15.37%。

  分布式光伏业务战略拐点。公司 2010 年即成立专业团队对光伏逆变器进行研发, 2015 年开始小批量推广分布式光伏发电产品,2016-2017 年形成 1.17 亿/1.9 亿元收 入,但 2018 年开始,由于光伏补贴退坡,(2013 年补贴 0.42 元/千瓦时,2018 年 5 月采用“自发自用、余量上网”的分布式光伏项目补贴调整为 0.32 元/千瓦时,2019 年“自发自用、余量上网”的工商业项目调整为 0.1 元/千瓦时,户用项目调整为 0.18 元/千瓦时),2019 年公司主动收缩了分布式光伏发电业务;随着 2021 年整县推进 试点推进,公司早期布局的分布式光伏业务有望迎来拐点。

  诞生于华北区域用电大省,坐拥环渤海智能电网产业集群。公司所在地河北省作为 我国重要的重工业基地,2020 年用电量 3934 亿千瓦时,全国位列第 5,在华北仅次 于山东省(6939.84 亿千瓦时)。两省均属于环渤海经济圈,具备丰厚的区位优势, 其中北京市是智能电网标准/政策制定的发源地,天津拥有良好的研发环境,是智能 电网研发设计基地,山东省电工设备生产能力位居前列,辽宁和河北拥有良好的装 备制造业基础,是智能电网高端自动化设备生产基地。公司所在地河北具备一定的 产业集群优势。

  深耕省内市场,省外有序扩张。根据公司历年在各省收入结构,2020 年河北省内收 入占比 34.23%,2019 年仅占 22.21%;2017-2020 年华北区(除河北)营收稳步增 长,复合增速 58.62%,华东区由于浙江、江苏等用电大省竞争更为激烈,公司 2017- 2020 在华东营收仍稳步增长,复合增速 37.77%。2017 年开始逐步扩展西北、西南、 华南市场,2018 年以来全国其他区域的营收基本保持稳定。根据中标公告,公司 2021年首次中标南网 10kv 油浸式变压器及 10kv 全绝缘断路器柜自动化成套设备,销售 半径遍及全国。

  重视研发和销售,技术持续迭代,营收稳步增长。电力工业属于资金密集型和技术 密集型行业,产品实行认证制度,需通过国家权威机构的检验检测和技术鉴定,还 需至少 6 个月的挂网试运行,具有一定的技术壁垒。我国智能电网建设带动了输配 电及控制设备行业投资的快速增长,参与该行业竞争的企业数量较多,部分中低端 的常规产品呈现供大于求的情况,但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术 创新的国内企业相对较少。配网环节的技术更替迭代周期较长,需要紧跟电网的行 业标准和技术要求,虽无重大技术变革风险,但需要行业公司长期持续的进行研发 投入,电网客户对产品的可靠性和稳定性是核心要求。公司自成立以来稳健经营, 不断研发改进,在 110kv 及以下智能电网配电、变电、用电领域,以及新能源和充 电桩领域不断更新,掌握整个生产过程的自主知识产权体系,公司 2018-2020 年的 研发费用随营业收入稳步增长,保持在 6%左右,在同行业可比公司中位列前端;同 时由于行业内客户对产品规格型号和具体配置要求不同,产品的定制化程度较高, 行业内公司均采用订单式的生产模式,因此渠道和销售是除技术和方案外的核心竞 争力。公司 2016-2020 销售费用率基本保持在 9%左右,除 2020 年受到疫情影响外, 其他时间较平稳,在同行业可比公司中处于上分位。

  毛利率承压,净利率稳中有升。2016 年以来公司毛利率基本稳定在 28%上下,由于 原材料成本上涨较快,竞争加剧,2020 年行业中各配电设备公司的毛利率均承压, 公司用电设备毛利率逆势增长,主要系加强供应链管理,表壳及电池等原材料成本 涨幅不显著且智能电表用载波模块价格有所下降所致;通过不断改善经营管理,虽 然毛利率承压,净利率仍保持稳定,2020 年小幅增长。

  2021 存货大幅升高,经营性现金流/净利润大幅负增,蓄力分布式光伏项目。公司 2021 年存货急剧上升,由于传统主业采用订单模式生产,保持适量库存,因此此次 存货大幅升高预计是由于分布式光伏项目备货所致。国网项目中标的应收账款周期为一年左右,通常在 Q4 经营性现金流会大幅改善,从历年经营性现金流/净利润指 标看,公司经营稳健,根据净利润测算,2021 年预计回笼 3 亿元左右可用于储备广 分布式光伏项目。

  公司主要生产高低压开关中的高端产品及成套设备,技术壁垒和价值量较高。配电 网中的开关器件主要分为隔离开关、负荷开关及断路器。其中断路器是配电网中各 个节点的重要元器件,具有关合、承载和开断正常回路条件下电流的能力,并能在 规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流,在发生过载、短路或出现电压故 障时,对电网和配用电设备进行保护,断路器可以切断负荷电流和短路电流,负荷 开关只可切断负荷电流,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电 流;隔离开关是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它 电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作,这三种开关的价值量逐渐递减。公 司主要产品为技术壁垒和价值量较高的一二次深度融合真空断路器、瓷柱式 SF6 断 路器及户内外负荷开关等。

  公司生产的高低压真空断路器是一种新型一二次融合成套断路器设备,是融合行业 领先的电子式电压传感器、电子式电流传感器、电能计量模块、高速故障暂态录波 等先进技术的柱上成套断路器设备。该成套设备可不依赖配电自动化主站和通信, 实现“自适应综合型就地自动化”功能。根据南方电网贵州电网有限责任公司 2021 年配网招标信息,10kV 柱上真空断路器(自动化成套设备)单价约为 4.3 万元/套, 价值量超过传统一二次统合成套断路器设备。

  10kv 真空断路器有望逐渐替代 SF6 断路器。原来配网工程中采用六氟化硫(SF6)断 路器与线 断路器的体积具备优势,在箱变或对面积要求较高 的地方采用 SF6 断路器较多,但由于 SF6 是一种温室气体,现在 35kv 以下配电线 路中断路器主要采用户外交流高压智能真空断路器,智能真空断路器具备故障检测功能、保护控制功能和通迅功能,一般安装在 10kV 架空线路责任分界点,运行维 护简单。

  公司生产的元器件同时用于单独销售和自配套其他环网柜开关柜等产品。公司的成 套电气设备还包括环网箱、箱式变电站、高低压开关柜等。其中环网柜是一组输配 电气设备( 高压开关设备 )装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网 供电单元的电气设备,因在环网供电线路中而得名,其核心部分采用负荷开关和熔 断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优 点。箱式变电站是环网供电中的独立的组合式变电站,它把高压开关设备、配电变 压器和低压配电装置按照一定的接线方式组成的一体的工厂预制型,户内户外紧凑 式配电设备。高低压开关柜内的电气元件主要有母线(汇流排)、断路器、隔离开关、 负荷开关、操作机构、互感器、计量仪表、指示灯及各种保护装置。一般供电局、 变电所均用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜,低压柜连接各用电的配电箱。

  配网终端逐步向分布式、小型化、即插即用的一二次融合终端发展。2015 年之前国 家电网网配网集中招标中,一二次设备分开招标;由于一二次设备采用不同厂家产 品存在接口不一致,兼容性差的问题,2016 年国家电网启动并编写配网设备一二次 融合技术方案及成套设备招标技术规范,针对此前一、二次设备接口不匹配,兼容 性、扩展性、互换性差及柱上开关凝露的问题,提出按开关单元配置安装、结构紧 凑、拔插即可工作的一二次融合终端,开关建议采用全封闭式结构共箱式开关,实 现全封闭,全绝缘。此后国家电网配网招标一二次融合设备招标逐渐呈上升趋势。 根据 EPTC 数据,2015-2019 各省配网物资中柱上开关总招标量整体保持平稳,但 从 2017 年开始,一二次融合成套柱上断路器开始放量并逐步替代传统柱上断路器, 2019 年一二次融合成套柱上断路器招标 74135 台/套,首次超过传统断路器成为主 流。未来一二次设备之间的界限将越来越模糊,智能电网一体化解决方案成为行业 发展趋势。

  公司紧跟行业变化,已有部分一二次融合及集成设备出货。公司生产的高低压真空 断路器、互感器、变压器均为环网柜、箱式变电站、高低压成套电气的核心元器件, 除自配套于开关柜、环网柜外,公司生产配网设备招标时,同时投标元器件和成套 的环网柜、箱变等。在 2021 年各省配网物资协议库存招标中,公司已有部分一二次 融合设备及小型化的箱式变电设备等符合智能配电网趋势的产品出货。

  预计 2024 年中国断路器市场规模约 20 亿美元。2020 年中国全社会用电量 7.51 亿 千瓦时,近 5 年用电量复合增速 5.9%,预计到 2024 年中国全社会用电量 9.45 万亿 千瓦时。据市场调研机构 Global Market Insights 预测,到 2024 年,全球断路器市场规模预计将超 135 亿美元,中国断路器市场则将占其中 20 亿美元。

  变压器容量随用电增速自然增长,预计每年新增需求空间 200 亿元。根据中国电器 工业协会变压器分会统计,我国在运变压器容量 110 亿千伏安,在网运行使用的变 压器中,220kv 及以上占比 39%,其中配网等级的 110kv(包括 66kv)及以下(35kv, 10kv)占比为 61%,2015-2020 我国全社会用电量复合增速 5.9%,假设 10kv 1250kVA 容量变压器 7.6 万元,随着经济发展用电增速自然增长,预计每年我国变压器容量 自然增长市场规模约为 200 亿元。

  低压侧一二次设备预计随着分布式光伏并网需求未来 3 年新增空间 100 亿元。由于 分布式光伏大比例接入电网,预计每台区需新增一台升压变压器,10kv 变压器有 1250、1600、2000、2500、3150kVA 的容量等级,电力行业规定的功率因数为 0.95, 变压器输出功率为视在功率和功率因数的乘积。箱式变电站中的变压器容量一般不 超过 1250kVA。在配电设计的时候,需要留有一定的余量,一般按照 90%的负荷率 计算,例如 1000kVA 容量的变压器,在设计时按 900kVA 计算。按分布式光伏整县 规模测算新增变压器容量约 1.58 亿千伏安,市场空间 96.14 亿元。

  原材料及元器件涨价毛利率承压,未来毛利有望改善。从公司公告看高低压成套设 备中使用的高低压真空断路器价格随产品性能提升有所升高,其他元件中,高低压 元器件由于壳体材料为环氧树脂,以及大宗商品紫铜排价格、柜体使用的钢材价格 走高,导致高低压成套设备毛利承压,未来随着大宗原材料价格回落,公司核心产品毛利率有望改善。

  配网自动化推行较早,但配网自动化覆盖率仍未达目标。我国在 2000 年以前电力 投资主要解决电源供给不足的问题,75%的电力投资投向发电侧,电网投资仅占 25%; 2000—2010 年电网建设占比逐步提高,特别是输电线路投资;“十二五”期间重输 轻配的情况开始扭转,2014 年起电网建设投入超过电源建设投入,电力投资逐步转 向特高压、全球能源互联网、电网智能化、配电网、售电侧建设。我国“十三五” 规划提出在 2020 年前配网自动化覆盖率达到 90%,但从历年招标完成率来看,各 省配网自动化建设仍在进程中,尚未达到目标。2010 年以来,国网已累计投入 10826 亿元用于农网建设,但城农网之间的差距仍然较大。

  配电自动化系统主要包括配电自动化主站系统和配电自动化终端,通过终端 DTU\FTU\TTU 等设备采集信息并上传至配电自动化子站(可选)和主站进行调控。

  2014 年上半年,国家电网开始推行配网标准化建设,首次将配电自动化主站和配电 自动化终端纳入集中招标范围,内容包括 23 个配电主站和 35,009 个配电自动化 终端。根据国家电网发布的数据,2017 年我国配电自动化线 年配电自动化覆盖率达到 90%。从招标情况看, 2020 年 TTU 的招标量迅速增加,FTU 和 DTU 一二次融合趋势加强,有部分需求按 一次设备口径招标,总体来看 TTU 有逐年增加的趋势。

  公司智能电网配电终端份额占比较高。公司主要产品配电自动化主站和配电自动化 站所终端及故障定位装置。在 2014 年、2015 年两次配网招标中,公司的配电自动 化终端数量中标额分别为 9.83%、9.99%,位列第 1 位;2018 年国网配电终端招标 总规模约 6 亿元,招标配电终端 129530 台/套,接地短路故障指示器 25988 台/套, 公司在配电终端招标中中标 2414 台,市占率 1.86%,接地短路故障指示器中标 30918 台/套,占比 7.06%。2020 年公司配电自动化终端出货量 81816 台/套,按招标统计 估算市占率约 11.62%。根据 2021 年公司中标统计,公司配变终端 TTU 单台价值量 约 0.66-0.93 万元。

  2019 年提出“泛在电力物联网”国网开启智慧变电站建设试点,智能变电站建设爆发。在“十二五”期间,国家电网建立了智能变电站关键技术基本理论、技术标准 体系,计划到 2015 年,110(66)kV 及以上智能变电站占变电站总量的 38%左右; 到 2020 年,110(66)kV 及以上智能变电站占变电站总量的 65%左右。国家电网在 2020 年在运智能变电站 7700 座,完成变电站智能化改造 44 座。 综自变电站一次设备同传统变电站没有很大差 别,主要是将二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置 等)经过优化组合,利用新技术实现对全变电站主要设备和输、配电线路的自动化监 视、测量、控制和微机保护等。

  智能变电站投资中监测系统和继电保护占比约 7 成。公司的直流电源系统实现将交 流电源整流为直流电,为变电站一二次设备提供工作和控制电源,同时为蓄电池进 行充电,保证在交流电源断电的情况下,一二次设备能够正常工作和控制为直流操 作,继电保护、控制信号及照明等提供不间断电源;微机保护测控装置适用于 110kV 及以下电压等级变电站、开闭所、配电室。实现变压器、电动机、发电机、线路、 电容器、电抗器、PT 等一次设备的保护、测量、控制功能。据云南 110 千伏尖山输 变电工程投资金额 8000 万估算,“十四五”期间智能变电站监测系统和继电保护市 场空间约为 4268.7 亿。

  智能电表迎来新一轮替换周期。2009 年开始,国家电网公司统一了智能电能表、用 电信息采集系统等智能电网用电设备的相关标准和规范,并开始对智能电能表实行 集中招标采购。这也是第一代智能电表替代机械电表的开始,对投标企业的技术和 生产能力提出了较高的资质要求,提高了参与招标的准入门槛。智能电表的使用周 期为 8-10 年,因此 2018-2020 年是第一代智能电表的更新周期起点。2017 年有 17 个网省未上报智能电表需求,说明截至到 2016 年,首轮智能电表替换中多数网省智 能电表全覆盖已经接近尾声,2018 年智能电表招标量出现向上拐点。

  基于 IR46 标准的双芯电能表开始招标,价值量提升。我国标准体系电能表均为一 体化设计,一旦出现硬件或软件故障,只能采取更换整表方式来保证电力计量工作 顺利进行,因此基于 IR46 标准提出计量芯与管理芯分离的双芯电能表技术方案,实 现计量芯的法制独立和管理芯应用程序的远程在线升级,新一代智能电表从 2021 年 开始逐步招标,从 2021 年国网电表集中招标统计看,2021 年各类电表的平均单价 较 2020 年均有提升,性能标准较高的 D 级三相智能电表均价涨幅超 104%。

  智能终端涉及多层级结构改造升级,公司全产品线布局用电业务毛利率稳中有增。泛在电力物联网对智能终端的需求不仅仅是升级原有设备,是在更大范围内提升电 网的全息感知能力,因此对计量工具、通讯模块的需求数量将几倍于原来的智能电 表和配电终端,终端设备价值量也随之增加。智能电表拓扑结构主要包括主站、集 中器、采集器、智能电表。主站与集中器之间的通信方式为 GPRS 无线电传输、中 压载波,集中器与采集器之间采用的通讯方式为低压电力线载波、微功率无线、采 集器和智能电能表之间的通信方式为 RS485 总线。采集器采集电表数据(如峰、谷、 平不同时段的数据)、保存、通过电力载波响应集中器的命令上传数据或向电表下传 执行命令(如电表有可以切断用户用电的功能)。公司产品涵盖智能用电信息采集终 端(集中器、采集器、预付费远方终端)及预付费控制系统和电力用户一体化售电 系统,涵盖智能终端从设备到软件的全产品线,随着智能终端拓扑结构各层级信息 化等级升高,单设备价值量提升,公司用电业务毛利率稳中有增。

  公司于 6月和 11 月公告在2021年在国网公司山东、冀北等下属相关省级公司中标, 共中 3 个包,中标产品为公司的 A 级单相智能电能表产品,中标数量为 730,000 只, 合计中标金额为 14,643.66 万元。并在国网公司湖北、山东、河南等下属相关省级公 司中标,共中 4 个包,中标产品为公司的 A 级单相费控智能电能表和 B 级三相费控 智能电能表,中标数量为分别为 57 万只和 6 万只。根据公司中标数量以及报价测 算,本次合计中标金额为 16510.99 万元(含税)。根据国网 2021 年智能电表招标总 量和 2020 年公司智能电表出货量/招标量测算,公司智能电表及信息采集终端在国 网体系中标份额约 2.07%。(报告来源:未来智库)

  公司新技术 5G 光伏并网有序调控系统,助力解决分布式光伏并网带来的电网安全及电能质量问题。大量分布式光伏电站无序并网会引起电网出现电压和频率偏差、 电压波动及闪变、三相不平衡等严重电能质量问题。科林电气将 5G 通信技术与分 布式光伏发电技术相结合,从提高 5G 全线路快速响应的角度,创新提出数据快速 响应控制系统,研制出 5G 光伏并网有序调控系统。从配电调度云平台调控指令下 发,到逆变器功率调控完成时间由大于 5 秒缩短到小于 50ms,到调控结果返回至云 平台时间由大于 10 秒缩短到小于 80ms。

  同源技术向充电桩及储能、微电网领域拓展。公司利用在电力设备及软件系统的技 术积累,将同源技术向交直流充电桩和储能微电网领域拓展,成功实现储能和充电 桩的试点,虽此业务目前暂未贡献大量收入,若后续可以在分布式光伏 EPC 项目中 使用自供电气设备,将提升为新能源业务毛利率;且分布式光伏项目和电力设备业 务共用销售渠道,具备协同效应。

  2017 年起分布式光伏迎新一轮发展。从德国、日本等国家的经验来看,光伏的发展 最早由分布式光伏起步,经历了停滞,在大规模集中光伏电站的建设降低成本后再 次迎来新一轮发展的过程。我国 2017 年自 2017 年起分布式光伏装机迅速上升,截 至 2021 年 9 月,我国累计分布式光伏装机量 93.99GW。其中公司所在地河北省的 分布式光伏装机量也在 2017 年起逐步提高,截至 2021 年 9 月累计装机 10.3GW, 占全国总量的 10.95%。

  整县推进市场空间广阔,或将带动分布式光伏装机加速增长。2021 年 6 月 20 日, 国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》, 文件要求,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力, 党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% , 工商业分布式地不低于 30%,农村居民屋顶不低于 20%。

  2021 年 9 月,国家能源局印发了《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名 单的通知国能综通新能〔2021〕84 号》,全国共上报 676 个县区,全部列为整县(市、 区)屋顶分布式光伏开发试点。其中河北省上报 37 个试点县区。根据河北统计局数 据,河北省农村人口 0.3 亿,人均住房面积 32.2 平米,假设农村居民为 2 层住宅, 可开发的总面积为 4.83 亿平米,整县推进要求农村居民屋顶安装光伏发电比例 不低于 20%,因此可开发面积为 0.966 亿平米,若按 166 电池片单片功率 6.29w 计 算,单平米可装机约为 230w,河北省农村居民屋顶光伏总可装机规模约 22.22GW。 同样方法测算出全国县区农村居民屋顶可安装总间超 676GW。

  各地陆续发布分布式光伏整体推进方案,河北三年完成建设任务。在国家能源局发 文后,数日内就有 19 个省市区集中发布了光伏整县推进试点的政策。2021 年 9 月, 河北省印发分布式光伏整县推进试点通知,要求 2021 年 11 月起,县级新政审批部 门组织开发企业按照 2021 年、2022 年、2023 年分别完成不低于总装机任务 10%、 50%、40%的比例要求开展项目建设,确保 2023 年底前如期完成项目建设任务。河 北省共下辖 115 个县,此次整县推进上报 37 个县(区),占比 32.17%,预计本批次 整县推进 3 年内可完成总体装机 7.15GW,按河北省规划进度,2021 年完工装机 715MW,2022 年预计完成装机 4.29GW。

  EPC 一站式交钥匙模式,建成打包出售加速。整县推进的开发模式目前仍 在探索,国企央企民企在项目中可以发挥各自优势,民营企业体制灵活、决策效率 高,地推能力强,可以做农户开发,而且多年来在推动分布式光伏产业的发展同时, 积累了诸多实践经验,但分布式光伏项目前期垫资规模大,民营企业融资能力和成 本都受限制,国企央国企的融资优势和民营企业的灵活性及分布式项目开发经验相 结合是目前较普遍的模式。BT 模式中民企建成后打包出售给央国企,一方面降低央 国企渠道地推的人员成本,一方面可以加速民营企业。

  建设成本方面,目前成本结构大致分为三部分:组件成本约 2.1 元/W,逆变器成本 约 0.3 元/W,建设安装成本 1.3 元/W。

  建设周期方面,2021 年 9 月,公司全资子公司石家庄科林电气设备有限公司中标河 北电力有限公司下属四家企业屋顶分布式光伏项目,投标报价为 1838.6 万元,工程 交货期约定 11 月 30 号前完成并全部容量并网。从此项目推算,建设约 3 个月左右, 考虑到整县交付涉及开工进度不一,因此较工商业屋顶项目建设周期略长,约 3-9 个月。

  国家补贴方面,2021 年 6 月 11 日,在国家发改委发给国家能源局综合司的函中, 明确了 2021 年用分布式光伏项目全发电量补贴标准按每千瓦时 0.03 元执行。 2022 年国补取消,实现平价上网。据测算,取消补贴后,项目投资回收期约增加 0.3 年。

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