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冰箱冷柜全球需求依旧旺盛 中国制造压力飙升

发布时间: 2022-09-17 10:19:57 来源:火狐体育新版 作者:火狐大厅登录

  2021年以来,随着全球新冠疫苗接种范围扩大、多国放松疫情管控措施以及实施大规模财政刺激和货币宽松政策,世界经济逐渐走出衰退阴霾。受不少国家的持续经济刺激计划、低利率和强劲上升的房地产市场影响,加上居家远程办公人数增加以及时间延长,人们对于食物存储方面的要求继续提升,全球消费者对冰箱冷柜的需求依然旺盛。

  继疫情第一年2020年全球需求增长超6个百分点之后,2021年全球冰箱冷柜增长增幅再度攀升,据产业在线%。除越南、南非等少数国家地区,全球绝大部分国家及区域市场均保持增长,其中欧洲、南亚、西亚和南美市场同比增长均超10%。

  2021下半年来,东南亚新兴经济体出现了最严重的一轮疫情爆发,其中越南在应对疫情方面采取的防控措施最为严格,多地企业暂停运营,从而拉低了生产、投资、进出口和消费的增长,对冰箱冰柜产销也产生了重大影响,全年市场规模下滑超过20%。

  南非方面,为遏制第二拨新冠疫情蔓延而实施的封禁措施以及财政紧缩、失业增加、负荷削减等问题阻碍了当地经济的强劲复苏,加上燃油价格创历史新高和征收更高的增值税率导致家庭支出下降,消费者购买需求下降,市场下滑近10%。

  除了上述少数国家地区外,大部分区域继续保持较高增长,其中欧洲增速最高,2021年整个欧洲市场规模超过4400万台,同比增幅接近16%。2021年欧盟经济正从复苏转向扩张,从年中开始,总额达7500亿欧元的“恢复基金”开始逐步下放,疫苗接种率也进一步提升。在各国政府财政刺激和补贴政策推动下,信贷需求恢复,欧元区居民储蓄率和储蓄规模处历史高位,贷款利率偏低,楼市也出现了大繁荣现象,这都为居民消费提供了动能。此外,欧洲电商发展也取得了长足进步,再加上欧洲新能效的实施,以上种种因素都拉动了欧洲整体冰箱冷柜市场的快速增长,其中增幅比较突出的有英国、荷兰、比利时、罗马尼亚等国。

  2021年全球需求增长较多的依旧是冷柜产品,但与2020年家用冷柜快速增长不同的是,随着大部分地区疫情管控的放宽,旅游餐饮等行业的恢复,商用设备的增长更为显著。冰箱产品方面,2020年生产较快、运输相对方便、价格相对较低的中小冰箱需求量快速增长,而2021年大容量、高端冰箱产品需求回升。此外,随着全球经济的复苏,能源需求大幅上升,在节能减排绿色环保的大趋势背景下,变频冰箱市场规模也不断扩大。全球冰箱冷柜产品中变频比重不断提升,2021年已经接近30%。

  全球需求持续回升的背后是全球生产恢复的强力支撑,产业在线年全球冰箱冷柜生产同比增长也超过了8个百分点。不过,2021年全球生产季节增长趋势和2020年正好相反,年初由于经济复苏以及库存处于低位,部分国家地区房地产一路走高,全球冰箱冷柜需求旺盛同时产品短缺,加之上年同期基数偏低的影响,2021年冰箱冷柜一季度产量与增幅最高,这一增长情况延续到了二季度。之后随着疫情反复以及原材料、海运价格的持续高位、芯片短缺、部分国家通货膨胀严重需求出现回落,中国、东南亚等国家三季度生产开始下滑,这也是全年降幅最大的一季,虽然后期随着疫情的缓解略有反弹,但不少国家消费需求也从耐需品转向快消品以及服务业等,于是生产下降持续到年底。

  除了季节趋势,与2020年生产表现差异较大的还有区域变化。2020年中国疫情管控情况较好,生产迅速恢复,交货能力较好,而国外绝大部分地区不论是整机还是上游生产恢复情况都相对较差,最终导致全球大部分订单都集中到了中国,海外大部分地区生产都呈下降趋势。

  到了2021年,全球需求依旧旺盛,即使依旧面临供应链紧张的问题,大多数国家生产恢复情况也非常不错,北美洲地区生产同比增长甚至超过了20%,而中国由于基数较大,虽然有成本上升、运输时间加长以及人民币汇率升值的多重因素影响,生产依旧保持增长,但增幅低于上年同期,在全球制造中的比重也略有回调。

  2021年,中国冰箱冷柜制造业克服了原材料价格剧烈波动、供应链压力增大、芯片短缺、国内需求疲软、海运物流成本剧增、产品利润率下降、竞争加剧等困难,通过优化产品结构及成本、深挖市场、提高产品附加值,行业发展稳中有升。据产业在线年中国冰箱冷柜行业销售规模达12581万台,同比增长3.4%。

  出口依然是行业发展的主要驱动力,2021年中国冰箱冷柜出口量为6812.5万台,同比上升3.1%,市场占比为54.1%,大致与上年持平。虽然冰箱冷柜全年出口依然保持增长,但基本集中在上半年,主要原因还是居家办公政策的延续以及房地产市场的继续向好,让欧美部分国家消费者对冰箱冷柜产品的需求依然旺盛,加之去年同期基数偏低,欧美当地库存仍处低位,出口继续高速增长。

  下半年欧美房地产市场依然居于高位但有放缓迹象,抵押贷款利率对购买力的提振被高房价所抵消,此前多国补贴政策的弊端开始显现,加上通胀因素,居民收入下滑需求承压;另外伴随疫情对服务消费限制的解除,加之耐用品消费已经具备的高饱和性,而疫苗的大面积接种,让消费者逐渐恢复到大流行前的支出模式,欧美需求结构面临由商品消费向服务消费的转换,需求萎缩已经初露端倪。

  与此同时,包括墨西哥、土耳其、东南亚在内的海外工厂生产恢复情况良好,部分工厂生产创了新高。中国方面受原材料上涨等因素影响,出口产品多次提价,除了产品本身的成本上涨,运输方面的压力也不断增长,运价指数不断刷新历史纪录(由于冰箱冷柜产品运输有别于其他产品的特性,海外部分地区的运价成本甚至已经超过产品的制造成本)、集装箱船等待靠泊的时间不断增长、集装箱更是一柜难求,以上种种因素叠加下,中国冰箱冷柜出口自6月以后一直呈下降趋势,全年表现为前高后低的走势。

  2021年中国国内市场表现相对稳定,据产业在线%。增长主要集中在一季度,其中部分原因是受2020年同期疫情导致的超低基数影响,另外原材料上涨也导致了部分囤货,二季度开始,内销出货就持续下降。一方面是国内疫情控制相对较好,居家囤积食物的意愿不强,另外中国居民冰箱冷柜的百户拥有量已经破百,市场主要以更新换代为主。2021年居民消费恩格尔系数下降,服务性消费比重回升,加上冰箱冷柜产品终端价格快速提升,都在一定程度上抑制了需求。

  受产品属性以及大多数家庭的使用习惯影响,全球出货量最大的一直是冰箱产品,中国也是如此,不过近几年中国冷柜的出货比重一直在缓慢上升。特别是疫情这两年,家庭用户存储冷冻食物的需求大幅提升,中国冷柜的出货比重上升到了31%,但据产业在线了解,这一需求突增大概率为短期效应,随着疫情的恢复,家庭消费者的需求又会逐渐恢复到以前的状态,未来一段时间冷柜的增长点又会从家用转向商用。

  目前市面上变频产品绝大多数都是冰箱,冷柜也有变频产品,但规模上相对冰箱来说非常少。回顾2021年,缺芯在一定程度上影响了变频产品的生产,不过大宗材料价格的上升在推高成本的同时也促使企业不断调整产品结构,国内冰箱居民保有量的饱和也导致市场全面进入存量阶段,行业发展以产品结构升级为主,推动了变频产品规模上行,但随着基数的上升,增长幅度进一步收窄。出口方面,欧洲等地区能效的提升以及东南亚等地区冰箱朝大容量高端方向发展都在不同程度上拉动了变频的出口,并且由于基数偏低,变频出口快速增长。整体来说,2021年变频产品发展继续稳步增长,占整个冰箱冷柜市场(含内外销)的份额进一步提升至23%。

  继2020年家用产品出货快速增长、商用产品整体发展接近停滞、市占率略有回调之后,2021年商用产品出现了不小的反弹。主要得益于全球经济的回暖、疫苗接种范围的扩大以及商业活动的恢复,2021年国内外销售增幅均超过两位数。各类细分的商用制冷设备也均实现正向增长,其中表现最突出的依旧是医用冷柜,在疫苗的全面推广以及政策的大力加持下,增幅接近60%,此外饮料柜产品也在上游饮料行业新兴企业的发力铺货中,出现了近几年增长的峰值。

  2017-2021年中国冰箱冷柜/定变频/家商用产品销售趋势变化(含内外销)

  中国冰箱冷柜行业2021年除了销售量继续增长外,销售额增幅更是惊人,随着大宗原材料价格接连多轮上涨,加上产品结构方面的调整,2021年冰箱行业销售额增幅预计突破两位数。与此同时,企业承压也不断加大,成本上涨、汇率、航运等各方面的压力都在不断压缩着企业的利润。

  虽然头部企业可以通过规模采购优势应对,但是不少中小企业已经处于利润亏损的境地,行业竞争也更加激烈,企业集中度也进一步提升。继2020年部分企业发了涨价函之后,2021年又有不少企业发布了涨价通知,甚至出现了两到三轮的上涨。整体来看全年冰箱冷柜出厂均价上涨近8个百分点,其中出口产品因为海运、汇率等因素普遍上涨,人民币均价涨幅超过10%,而国内方面普涨情况并不多见,主要是企业担心客户大量流失不敢提价太多,所以多是通过调整部分型号产品价格或者产品结构来应对。

  展望2022年,经济下行压力增大,不确定性较多,除了上一年遗留下来的风险之外,本来大宗商品价格有望逐步恢复至疫情前水平,但近期俄乌两国军事冲突愈演愈烈,更是加剧了大宗商品的上升态势,原材料成本风险进一步提升。产业在线预测,由于连续两年高速增长,部分地区需求透支,随着居民消费生活习惯逐步恢复到疫情前状态,全球冰箱冷柜市场今年大概率会回调,受此影响中国冰箱冷柜行业下行风险较大。

  中国国内市场由于前两年出货持续萎靡,库存降低,加上供给稳步释放下的供需错配缓解,冰箱内销本该继续维稳,但由于近期疫情反复以及大宗材料价格持续走高,下行风险加大,而商用冷柜预计将继续保持增长。另外,未来随着高端消费需求以及差异化需求不断增长,产品结构继续调整,加上成本增长带来的价格增长,销售额规模有望继续提升。

  出口市场方面,各种不确定性风险在不断加大,海外市场特别是欧美冰箱需求大概率会回落,主要是因为前期透支带来的需求疲软以及终端价格走高叠加大部分财政补助退出带来的多重压力。另外,海运价格短时间内仍居高位也在一定程度上挤压了出口份额和利润,因此产业在线年中国冰箱出口规模将会有一定程度的下滑,但整体规模依然会高于疫情前。

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